В старинной питерской квартире с высокими потолками и чучелами птиц Люба поселяется сиделкой к двум немощным старухам. Хозяйка, экстрасенс с телеэкрана, строго-настрого велит запирать их комнаты, но не объясняет, от кого именно нужно спасаться.
В спальном районе душного южного города, в старой квартире, набитой чужим хламом, четырнадцатилетний подросток остается один с котом-террористом. В разгар грозы, когда комната озаряется вспышками молний, из недр комода внезапно раздается хриплая старинная мелодия, а улыбка девочки на висящем портрете становится зловещей и торжествующей.
В гостях у молодой девушки Эльдар чувствует себя неуютно в её старой квартире с высокими потолками и ледяным холодом. Он слишком хорошо знает это место, но не решается спросить, что здесь произошло много лет назад.
В старой квартире бабушки Капиталины по ночам оживает тишина: кто-то гремит на кухне, снимает обувь в прихожей и садится на край кровати. Старый черный кот Макар, проживший девятнадцать лет, сходит с ума от ужаса, а по утрам еда бесследно исчезает со стола.
