В сиротском приюте живёт бледный мальчик Пол с небесно-голубыми глазами и застенчивыми манерами. Другие дети сторонятся его и шепчутся, что он любит кусаться, но сердобольная миссис Барнел решает забрать тихоню к себе в гости. Однако воспитательница не может отделаться от ощущения, что в этом маленьком создании таится что-то пугающее.
В начале XIX века возле арки Bedern Arch стоял приют, где творились дела настолько темные, что их до сих пор обсуждают шепотом. Говорят, директор был пьяницей, а может, и настоящим маньяком — дети пропадали в стенах заведения с пугающей регулярностью. Сегодня прохожие слышат то плач, то смех, а иногда чувствуют ледяное прикосновение к руке.
