Старая потрескавшаяся картина с бегающими девочками висела в доме друга детства пятнадцать лет, пока её не решили выбросить. Реставрация на факультете искусства обернулась странным открытием: под верхним слоем краски скрывалось нечто совершенно иное.
В Невемском замке шестилетняя графиня Агнесса впадала в леденящий ужас каждый раз, проходя через огромный зал. Причиной страха была старинная картина «Кумская Сивилла», которую девочка не могла объяснить даже в более взрослом возрасте.
В старом университетском кабинете, умирая от скуки на лекции, студент замечает странную деталь на картине XIX века: у двух фигур на переднем плане вместо лиц — собачьи морды. А через неделю он видит, как таинственный незнакомец в чёрном пальто спешно выносит эту картину из здания.
В антикварной лавке умирающего города герой покупает старую картину с зимним пейзажем. Дома он вешает её в спальне и замечает странность: следы на переднем плане ведут не от леса, а к нему, словно кто-то уже вышел из рамы навстречу зрителю.
В пятизвёздочном калининградском отеле киллер Алексей готовится к завтрашнему делу, но в спальне его ждёт лишь одна картина. Гости на старинном балу застыли в чёрных перчатках с пустыми бокалами — и, кажется, они смотрят в ответ.
Друг-галерейщик оставил на хранение модную картину, которая сначала казалась безобидным морским пейзажем. Но стоило гостю взглянуть на полотно, как он разглядел в мазках мрачное отпевание — и вскоре его отец скоропостижно умер.
Искатель обретает покой в городе из своих снов — месте, где дома парят в тумане, а жители похожи на призраков. В заброшенной галерее он находит картину, которая говорит с ним на языке его собственной тоски, и хозяин отдает её бесплатно со словами: «Свою цену вы еще заплатите».
Художник пишет портрет для друга, но никак не может закончить нос девушки на картине. В полночь он замечает, что нарисованная девушка смотрит на него, а вернувшись в комнату, находит мольберт в крови и пропавшего кота.
