Студент-медик Андреев заваливает пересдачу по анатомии. Профессор Сергей Федорович непреклонен: ставит «неуд» и сообщает, что спешит на собственные поминки. Андреев в растерянности — ведь коллеги уже поминали преподавателя в прошлом месяце.
В Провиденсе, в старом викторианском особняке на Пауэр-стрит, покончил с собой профессор древней истории Джон Перлз. Перед смертью он успел сообщить другу, что нашёл нечто, способное перевернуть материалистическую науку, и оставил загадочные дневники. Теперь его душеприказчику предстоит узнать, что именно заставило учёного назвать свои изыскания «погоней собаки за Луной».
В сумерках профессор сидит в кустах с верёвкой и петлёй на тротуаре, откуда струится пар и сладкий аромат. Он объясняет, что пытается поймать нечто, используя приманку из абстрактных ощущений, но вскоре пространство вокруг начинает искажаться рябью.
