Женщина приходит на кладбище навестить могилу прабабушки и случайно заговаривает с портретом давно умершего одноклассника. Пообещав зайти к нему позже, она возвращается уже в сумерках — и слышит за спиной его голос, зовущий выполнить обещание.
Маленькая дочь рисует в блокноте существо, которого не видят взрослые. У него нет лица, но оно обещает девочке прийти и уверяет, что его не нужно бояться.