В областной больнице у психиатра Миши появился пациент, который утверждает, что его реальность меняется: деревья во дворе становятся другими, названия любимых жвачек исчезают, а однажды он вернулся домой и не узнал ни квартиры, ни собственной жизни. Он не просит лекарств — он хочет знать, сходит ли он с ума или на самом деле миры пересекаются.
Психиатр Игнатий вспоминает странный случай из практики: пациент, угрожавший незнакомцам по телефону, твердил одну и ту же фразу — «Ты неправильно смотришь». Теперь, спустя годы, Игнатий едет в отремонтированный дом коллеги, но в голове застревает тот же леденящий диалог.
В доме миссис Тизл, где за ужином собираются миллионеры, новый гость — психиатр — наконец соглашается рассказать историю. Но он предупреждает: его случай не похож на триллеры, и чтобы его понять, придется забыть всё, что вы знали о шизофрении.
В кабинет к психиатру приходит парень и утверждает, что проснулся в чужой вселенной: Google называется иначе, а Олимпиада должна была пройти в Австрии. Девушка-практикантка верит ему и решает помочь найти отличия между мирами.
Психиатр принимает старого знакомого, вернувшегося с войны. Тот просит справку для новой работы, но ведёт себя странно, а в глазах мелькает тень испуга. Вскоре выясняется: дома его преследует чёрное пятно, которое с каждым днём обретает всё более отчётливые очертания.
