В детстве Женю пугала передача «Курьи ножки» — местный аналог «Спокойной ночи, малыши» с куклами Лешего, Бабы Яги и Вия. Но однажды в эфире случилось необъяснимое: веко циклопа забыли опустить, и он смотрел прямо на мальчика из телевизора. Спустя двадцать лет Женя устраивается на тот самый канал, чтобы узнать, что скрывалось за этой странностью.
Мастер Грауман впервые взял ученика в южное крыло ратуши, где глиняный секретарь Август заговорил с ними, не шевеля губами. Карел знал, как устроен человек изнутри, но здесь, среди оживших статуй, его собственные эксперименты обернулись неожиданным интересом со стороны самого мэра.
В балаганчике для славных детей кукольный черт хватает карапузика, и с него стекает клюквенный сок. Внезапно паяц перегибается через рампу и кричит, что истекает клюквенным соком по-настоящему.