В деревне у бабушки Инны Катя натыкается в лесу на жуткое чучело из мусора и козлиного черепа. А ночью за окном её комнаты замирает огромный тёмный силуэт с белыми пятнами вместо глаз.
После жуткой грозы, уничтожившей сад, в доме поселилась странная тревога. А на следующий день у леса появилось пугало в красном платье, которого там раньше не было.