В забытом богом городке времен золотой лихорадки, где засуха душила последние крохи надежды, завелся ночной гость, что крадет не золото, а еду, оставляя после себя кровавый след. Местный лавочник, рискнувший устроить засаду, увидел лишь фигуру, замотанную в бинты, с мешком хирургических инструментов, которая взяла одно-единственное яблоко и исчезла, прекратив убийства навсегда. С тех пор жители оставляют фрукты на пороге каждую ночь, но никто не знает, что именно они задабривают.
Он колесит по трассе, высматривая одиноких автостопщиц, но его нога ни разу не нажимает на тормоз — что-то подсказывает проехать мимо. Наконец, он подбирает девушку, и в разговоре сравнивает рыбалку с охотой, отпуская загадочные фразы о том, что рыбы никогда не учатся на своих ошибках.
В Сакраменто орудует неуловимый убийца маленьких девочек — их находят в пустых ваннах без единой капли крови. Главный герой, уверенный, что маньяк охотится только на детей, знакомится в парке с очаровательной блондинкой Бриттани и её странной, пугающей подругой Шией.