В маленьком городке, где единственным развлечением были танцы для ковбоев, открылась выставка «Европейское искусство за гранью разумного». Первые же посетители в панике покидают зал, а видавший виды шериф после осмотра экспонатов бледнеет и требует немедленно убрать их из города.
В захолустном салуне бывший шериф Генри, сбежавший от собственного прошлого, встречает странного незнакомца с затравленным взглядом. Тот ищет человека с револьвером, но его история звучит как безумная чушь — и это единственное, что может заинтересовать человека, которому уже нечего терять.