Брат приходит навестить сестру после её выписки из психиатрической лечебницы. Она просит его остаться на ночь, но ведёт себя слишком напряжённо и странно. Ночью она будит его с вопросом, слышит ли он то же, что и она.
В комнате тикают часы, родители задерживаются, а телевизор показывает только помехи. Старший брат решает отвлечь испуганного мальчика страшными историями, но шум из ванной и странное поведение домофона намекают: одна из этих историй может оказаться слишком правдивой.
Волгоградская область, тридцатые годы. После похорон старшей сестры, умершей от голода, брат видит её призрак на тропинке у старой церкви. Мертвая девочка манит его за собой, и парень, не чувствуя страха, бросается следом.
В деревне у тётки, на окраине бескрайних лугов, пятилетний мальчик играет в прятки с сестрой. В их спальне есть запертая белая дверь, в которую он никогда не заходил, и она манит сильнее любой игры. Но когда он наконец решает узнать, что за ней, странности только начинаются.
После аварии брат с сестрой возвращаются к обычной жизни, но он замечает странные перемены: она бросает курить, просит книги, исчезают мини-юбки. Парень не может понять, как человек способен так быстро измениться, и с каждым днём его подозрения растут.
В соседнем доме, утопающем в зелёных яблонях, после долгой болезни вернулся старый друг. Он сидит у распахнутого окна, бледный и мрачный, и говорит, что больше не может ходить, а его сестра, когда-то весёлая, теперь молчит. Но страшнее всего — взгляд, которым он провожает её, собирающую яблоки в саду.
В лесу при луне брат закапывает связанную сестру в свежую могилу, обещая, что её никто не спасёт. Но из-под земли доносится шорох, и из темноты выходит нечто, чьё лицо — лишь чёрные дыры на месте глаз.
