В мастерской отвергнутого ювелира Фаберже рождается не просто очередное чудо — из шестерёнок, крови и безумия он собирает нечто, что дышит и ждёт своего часа. Когда творение покидает дом, для этого приходится ломать стены, но никто ещё не знает, что за механическая душа затаилась внутри подарка для царской семьи.
В особняке сэра Найджела, просвещенного человека Эпохи Пара и Стали, поселился страх. Его новый шахматный автоматон от «Arpad Mechanic» не просто обыгрывает хозяина шестой вечер подряд — его скрипучий голос и огненные фасеточные глаза пробуждают в рационалисте древний, иррациональный ужас. Когда сэр Найджел в ярости нарекает машину Люцифером и начинает вливать в неё виски, механизм начинает сбоить — но кто на самом деле скрывается за стальной маской?