Заброшенная цистерна на холме манит шестерых детей, которым некуда податься этим летом. Но когда десятилетняя Лысик, прячущая под косынкой обритую голову, первой решается заглянуть внутрь, тишина вокруг становится слишком тягучей. Что-то в этой ржавой громадине ждало их появления.
Дрожит руль под ладонями, пылит июльская дорога, и кажется, что впереди только бесконечное лето. Но стоит другу позвать на озеро Звездочку, как безмятежный мир дает трещину, а в глазах приятеля загорается пугающий, незнакомый огонек.
Летняя жара, речка и компания друзей. Маша купается, когда её не покидает стойкое ощущение чужого присутствия рядом, а под водой мелькает что-то светлое.
В старом парке, где солнце нещадно палит аллеи, незнакомец настойчиво предлагает одинокому ребенку укрыться в тени. Он слишком ласков и слишком настойчив, а его забота о прохладе кажется странной одержимостью.
В сарае дед мастерит новую лавку, ворча на старые гвозди и жару. Выйдя во двор, он щурится на солнце, не замечая ничего странного вокруг.
Летняя ночь 1991 года, пионерский лагерь под Орехово-Зуево. Четверо подростков тайком возвращаются в отряд через лес и замечают на дороге странное движение.
Станица, лето, компания местных и приезжий мальчишка. Чтобы развеять скуку, ребята решают устроить розыгрыш спящему леснику, привязав леску к его ноге и дверной ручке. Наутро они не могут найти избушку на прежнем месте, словно лес её спрятал.
В раскалённый летний день призрак девушки отчаянно пытается достучаться до живого парня, который её не видит и не слышит. Она пробует все трюки из фильмов ужасов — кричит, бьёт, дует холодом, но ничто не работает. И теперь она следует за ним в лес, зная то, чего не знает он.
