Дальнобойщик Дмитрий в 1997 году везёт из Новосибирска в Москву груз, который по документам числится металлоломом. Внезапно его лишают охраны, а единственным попутчиком становится мрачный экспедитор, который ведёт себя слишком невозмутимо для опасной трассы. Вскоре начинают происходить странности: преследователи теряют управление, а бандиты не могут найти собственные машины.
В придорожной закусочной, где время застыло в липкой тоске девяностых, дальнобойщик Евгений встречает навязчивого незнакомца с дорогими часами на тонком запястье. Тот задает слишком много вопросов, а его «мерседес» не отстает от фуры ни на шаг.