На вершине пирамиды, в свой последний день жизни, приговорённый смотрит не на толпу, а на парящий в небе жемчужный шар с тремя жёлтыми огнями — Око Смерти. Но вместо удара ножа он вскрикивает и оказывается на холодном кладбище, стоя перед свежей могилой. С того дня его преследуют чужие, пугающе яркие видения из другого мира, и он боится признаться в этом даже своим.
Девушка Вера впадает в кому на несколько дней, а в сознании её терзают видения: черти с горящими глазами, ангелы и святые, спорящие за её душу. Её рука пишет письма чужими почерками, а по ночам за балконом сгущается облако, принимающее облик зверя с копытами.
