В Фессалии, где колдуньи отгрызают лица мертвецов для магии, юный Милетец нанимается караульщиком к трупу знатного горожанина. Ему предстоит провести ночь наедине с покойником, не смыкая глаз, ведь оборотни могут принять облик любого зверя, чтобы украсть часть тела. Но когда в комнату вползает ласочка, а затем караульщика сковывает непробудный сон, становится ясно: эта ночь будет необычной.
Ночная дорога к дому возлюбленной. Спутник рассказчика, могучий солдат, вдруг раздевается у кладбища и исчезает в лесу, оставив одежду, превратившуюся в камень. А наутро выясняется, что в усадьбу той самой женщины ворвался огромный волк.
На форуме нашелся пользователь, который знает, как вызвать оборотня. Он утверждает, что уже проводил ритуал, но его друг нарушил одно из условий и бесследно исчез 20 лет назад. Теперь он делится инструкцией, но предупреждает: малейшая ошибка может стоить жизни.
В антикварной лавке под Мюнстером загадочная женщина заказывает редчайший ковёр из волчьей шкуры, оставляя щедрый задаток. Хозяин, хранящий в ящике твёрдый как сталь коготь с серебряным отливом, решает не просто выполнить заказ, а сыграть с ней в опасную игру.
В горной глуши у Бычьей заводи дровосеки рубят лес и точат топоры. Каждую ночь к их шалашу приходит странный незнакомец с огромными глазами и задаёт один и тот же вопрос — но стоит ему услышать про оборотня, как он бесследно исчезает во тьме.
