В мутной ванне с молоком и медом парень вскрывает вену, чтобы вызвать нечто, прикормленное на кровь. Но сегодня гость является не один — за его спиной слышится шипение, а из-за бортика тянутся длинные грязные пальцы с острыми когтями.
В тишине ночной квартиры одинокую женщину будит настойчивый звук капели. Вскоре выясняется: из кранов течёт густая красная жидкость, а на потолке спальни расползается кровавое пятно. Теперь кто-то неотрывно смотрит на неё из окна напротив, а за дверью слышен тихий, настойчивый скрежет.
В уютном деревенском доме Нина ждет дочь на свой юбилей, но в дверь врывается оборванная, перепачканная кровью девушка, умоляющая спрятать её от того, кто идет следом. Кто или что преследует незваную гостью, и почему за окном по-прежнему безлюдно и тихо?