В канун Нового года Пашка, верящий в чудеса, оказался в своей же квартире, где ещё недавно царило праздничное веселье. Теперь его руки связаны, а вчерашние собутыльники, Михалыч и Васька Дылда, смотрят на него совсем не по-дружески. В воздухе пахнет перегаром и гнилью, а перед лицом трясут какие-то бумаги, требуя поставить подпись.
Фельдмаршал Паулюс в плену, в русской избе среди заснеженной степи. Он курит и вспоминает солдат, которых привел в Сталинград, но ночью в его комнате становится тесно от безмолвных гостей.