В зале ожидания аэропорта задержанный рейс сводит с ума скукой, пока странный дед не угощает кислым яблоком и не заводит разговор об охоте на медведя. Узнав, что герой добыл зверя и даже отведал его мяса, старик мрачнеет и начинает бормотать старую сказку про оборотня, который мстит охотнику.
В тайге, у деревни Зубровка, трое охотников отправились на лося без своего бывалого проводника, который слег в горячке. Перед уходом старик предупредил их держаться ближе к реке, потому что за Чёрным камнем их будет ждать Оно, боящееся воды. Когда в лесу раздался леденящий душу вой, а пёс в ужасе бросился наутёк, охотники поняли: неведомая угроза идёт за ними по пятам.
