Студент из Ростова, привыкший к одиночеству, внезапно встречает девушку своей мечты. Их отношения развиваются стремительно, но вскоре он замечает, что у его возлюбленной нет ни друзей, ни прошлого, а её красота с каждым днём становится пугающе совершенной.
В ресторане «Краса Новограда» пианист Павел влюбляется в робкую официантку Любу с пронзительным взглядом. На их первом свидании в фильматографе девушка впервые надевает триразмерные очки, но вскоре её восторг сменяется тревогой — с игрой старого тапера Марка Рунича начинает твориться что-то неладное.