В дождливый день 1936 года начинающий журналист получает шанс всей жизни: эксцентричный профессор палеонтологии Шнайдер обещает сенсацию и три тысячи долларов за публикацию его исповеди. Но, прибыв в мрачный особняк, репортёр обнаруживает на стене кабинета гигантскую птичью лапу с загнутым когтем и гербарий растений, которых не существует в природе.
В 1935 году в дом, затерянный в холмах Сан-Бернардино, прибывает отец Мэри с новой женой по имени Веда. Девушка с Востока двигается неестественно плавно, а её кожа на ощупь кажется холодной и скользкой. Сразу после её появления в доме поселяется тревога, которую никто не может объяснить.
