В Фессалии, где колдуньи отгрызают лица мертвецов для магии, юный Милетец нанимается караульщиком к трупу знатного горожанина. Ему предстоит провести ночь наедине с покойником, не смыкая глаз, ведь оборотни могут принять облик любого зверя, чтобы украсть часть тела. Но когда в комнату вползает ласочка, а затем караульщика сковывает непробудный сон, становится ясно: эта ночь будет необычной.
На острове Кеос живет юный царевич Кипарис, чей любимый ручной олень с вызолоченными рогами и жемчужным ожерельем настолько доверчив, что заходит в дома поселян. Но однажды в знойный полдень юноша берет в руки копье, не подозревая, какая тень таится в кустах.
Царь Мидас, одержимый жаждой золота, получает от бога Диониса обещание исполнить любое желание. Но что именно попросит фригийский владыка, и какую цену ему придется заплатить за исполнение своей мечты?
