В ирландской глуши разорившийся фермер застаёт на рассвете таинственную женщину, доящую его корову в руинах древнего форта. Она представляется эльфийской вдовой и обещает, что её сын когда-нибудь отплатит за молоко добром — но какую цену запросит за услугу мальчик, выросший среди людей?
В Шамской пустыне, среди проклятых развалин Тедмора, стоит воин Антар, поклявшийся никогда больше не приближаться к людям. Но когда он спасает газель от исполинской хищной птицы, пустыня отвечает ему чудом — и пробуждение в роскошных чертогах среди невольников и завешанных девиц становится лишь началом странной загадки.
В забытом храме на вершине горы, среди гранитных колонн и серебряного идола с рубиновыми глазами, умирает чародей Ротат. С последним вздохом он проклинает своих убийц и произносит леденящее кровь заклинание, обращаясь к темным силам. Спустя эпохи, когда горы скрылись под водой, путешественник находит руины и замечает на полу нечто, заставляющее его кровь стынуть в жилах.