Заброшенный цирк на окраине города манит огнями, но за кулисами скрывается нечто иное, чем клоуны и акробаты. Говорят, его артисты не рождаются такими — ими становятся, и цена этого превращения слишком высока. Тот, кто однажды войдет под этот шатер, уже никогда не будет прежним.
В цирке уродов живёт карлик Жак Курбе, который мнит себя рыцарем, а своего огромного пса — боевым конём. Когда он влюбляется в прекрасную наездницу-великаншу, его воображение рисует свадьбу, но её партнёр по арене и собственный пёс явно против этого брака.
