В театре, где тени танцуют под взглядами зрителей, уродливый беглец Хьюго находит приют у загадочного иллюзиониста Садини и его прекрасной спутницы. Но за маской ангельской доброты и дьявольского грима скрывается нечто, что заставит Хьюго усомниться в реальности, а читателя — бояться темноты.
В королевстве, где ценят лишь грубые шутки и тучных остряков, живёт карлик-калека по прозвищу Лягушонок — шут, способный на невероятные акробатические трюки. Но когда король и его семь министров заставляют его пить вино в день рождения, в глазах карлика вспыхивает не просто безумие, а что-то гораздо более опасное.
В королевском дворце, где новая королева-колдунья пытается забыть пророческие видения, её падчерица-принцесса с чёрными глазами и острыми зубами однажды ночью приходит в её покои. Девочка, которая отказывается есть с людьми, впивается в руку мачехи и пьёт её кровь, а ранка на глазах затягивается, оставляя лишь старый шрам.
В замке, где никогда не заходит солнце, а вместо неба — сплетение чудовищных крон, узник прожил всю жизнь, не зная ни света, ни человеческого голоса. Единственная надежда — чёрная башня, уходящая вершиной в неведомое, но подъём на неё грозит гибелью. Когда отчаянное желание увидеть небо становится сильнее страха, он начинает своё восхождение в неизвестность.
В Ултаре, где запрещено убивать котов, живёт зловещая пара стариков, ставящая капканы на соседских питомцев. Никто не смеет их остановить, но однажды в город входит караван смуглых странников с мальчиком и его чёрным котёнком. Когда котёнок исчезает, мальчик возносит молитву на неведомом языке — и облака над Ултаром начинают складываться в жуткие очертания.
Ночью к тетке Гуди, няне и сиделке, явился косоглазый старичок на черном коне с огненными глазами и умчал ее в таинственный дом — ухаживать за больной женой и младенцем. Странная хозяйка велела натереть ребенку веки особой мазью, и, поддавшись любопытству, тетка Гуди тайком мазнула собственный глаз — и мир вокруг неузнаваемо преобразился.
В тёмной камере кто-то заперт годами. Он слышит голоса, но не может ответить. Он двигается, только когда никто не смотрит.
Войди в любую колонию строгого режима и попроси встречи с Хранителем Башни — и тебя без суда переведут в камеру смертников. Не ешь, не пей и не засыпай, иначе узнаешь, что скрывается за дверью, погребённой под землёй. Следуй за стариком со свечой в башню, уходящую в туман, и слушай историю о разделении Объектов — но помни: тьма вокруг ждёт твоей ошибки.
Маленький Джимми обожает исследовать запущенный сад в одиночестве, подальше от материнских окриков. Его утренняя находка — большой сонный паук в спичечном коробке — становится поводом для жестокой игры у камина. Оставшись наедине с младшей сестрой в детской, мальчик решает продолжить веселье.
В альтдорфском приюте появился пациент с пустыми глазами и ожогами на ладонях, под кожей которых проступают жуткие рисунки. Он не реагирует на боль, не говорит, а лишь повторяет странную мантру во время процедур. Лекарь решает проверить рассказ сестры больного о чёрном мече, утопленном в реке, и отправляется на поиски артефакта.
Погасло солнце, и звезды скитаются во тьме без цели. Льдистая земля несется слепо в пустоте, а люди в ужасе забыли страсти, сжигая города ради последнего света. В этом мире без дня, где даже змеи безвредны, а псы раздирают хозяев, теплится одна лишь надежда — на огонь.
В старом доме, где стены помнят каждую ссору, человек, чей нрав день ото дня становится мрачнее, замечает, что его любимый черный кот начинает его избегать. Но однажды ночью, вернувшись в подпитии, он чувствует, что между ними происходит нечто, что навсегда изменит их обоих.
Король Кнут Шестой получает пророчество: этой ночью будет зачат ребенок, которому суждено прославиться. Желая стать отцом, он тайно приводит к себе знатную даму, но последствия этого союза окажутся куда мрачнее, чем он предполагал.
В безвременье, где не было ни дня, ни ночи, сестра безутешно оплакивала умершего возлюбленного брата. Боги, не в силах унять её скорбь, решили сотворить то, что принесёт забвение. Но что, если вместе с забвением приходит нечто более древнее и тёмное, скрытое в самой природе сотворённого мрака?
В Нормандии XI века у герцогской четы, отчаявшейся дождаться наследника, рождается сын. Его появление на свет сопровождается страшными знамениями, а сам младенец растёт с необузданным и жестоким нравом, который пугает даже собственных родителей.
Рыцарь увозит в глухой лес запеленатого младенца, чтобы принести его в жертву. Но в последний миг, занеся меч над собственным сыном, отец не в силах нанести удар.
На ярмарке гоблинов девушка встречает чужестранца со сладким, как марципан, голосом. Он обещает ей побег от скуки гостиных и навязанного замужества, но его объятия становятся ловушкой, из которой невозможно вырваться.
На сцене, под черной вуалью и в сиянии лунного света, Клаудия танцует в воздухе с огромной, нездешней птицей — триумф красоты и жизни. Но когда её возлюбленный дарит орнитологу Эмилю Форсе восемь загадочных клеток, из-под полупрозрачной ткани показываются птицы с алым оперением и золотистой пыльцой, глядящие на нового хозяина с пугающим коварством.
В новом доме, где вечно льет дождь, девочка нашла лучшую подругу Махо, которая живет здесь уже очень давно. Махо делится с ней игрушками, но играть на улице нельзя, а родители о ней даже не знают. По ночам игрушки оживают, и девочка начинает понимать, что взрослым не место в их играх.
