Молодой человек просыпается от невыносимого лая собак у соседей. В ярости он швыряет камень в их двор — и лай мгновенно смолкает. Но той ночью его сон наполняет лишь чернота и звук сотен царапающих когтей.
Мальчик по прозвищу Побрекито проводит дни на старом американском кладбище у реки, мечтая стать одним из тех прекрасных мёртвых. Но по ночам из разбитого самолёта, застрявшего в воде, выходят собаки, которые ходят на двух ногах.