Двое рыцарей у костра на бескрайней равнине, где время остановилось и даже птицы не летают, ждут появления огненного дракона. Чудовище пожирает всех, кто путешествует между городами, и вот наконец его свирепые очи сверкают во тьме.
Воспитанник карлика-колдуна Сигурд, жаждущий мести за отца, отправляется убить дракона Фафнира, охраняющего проклятое золото. Но, поджарив сердце чудовища и случайно лизнув его кровь, герой внезапно начинает понимать язык птиц. Их щебет откроет ему страшную правду о том, кто на самом деле желает ему смерти.
