В лесу, среди сосен, похожих на иссиня-черный мех, стоит древняя башня, которая манит к себе путников. Местные предупреждают: на нее нельзя даже смотреть, а уж тем более приближаться. Но из узких окон свешивается что-то золотистое, и Брауну начинают сниться сны, полные сладкой патоки.
Семилетний Тайлер находит на рынке тело мужчины, разбившегося буквально с ровного места, и забирает себе старый медный медальон с загадочными рунами. С этой находкой его жизнь меняется: он начинает видеть осознанные сны, где встречает таинственного друга по имени Рэндольф. Но чем ярче становятся ночные миры, тем мрачнее и опаснее делается реальность.
В Кливленде компания скучающих подростков развлекается опасной практикой — добровольным отключением сознания, чтобы увидеть яркие сны. Но однажды осенним вечером у опор ЛЭП их эксперимент с новичком Майком заканчивается не безобидным видением, а леденящим душу криком.
В Тихом океане скрывается древний каменный город Р’льех, где в смертном трансе покоится бесформенное существо с головой осьминога и крыльями летучей мыши. Иногда его гробница поднимается из воды, и тогда по всему миру начинают сниться странные, тревожные сны.
Двое героев стоят на пороге священного кедрового леса, где в тени исполинских деревьев таится жилище грозного стража Хумбабы. Лес полон жизни, но в его красоте чувствуется незримая угроза, а сны, посланные друзьям, предвещают нечто ужасное. Когда же властитель леса наконец выходит на зов, земля содрогается от его шагов.