Под сенью дуба на берегу реки Лаудер музыкант Томас Лермонт встретил прекрасную всадницу, назвавшую себя королевой фей. Но стоило ему поцеловать незнакомку, как она превратилась в злобную старуху и увлекла его в свой зачарованный замок. Томас получил предупреждение: сорвать цветок или съесть плод в её саду — значит остаться там навсегда.
В жаркий день лорд Эдрик, охотясь в лесу, услышал зовущую музыку и нашел поляну с домом, которого здесь никогда не было. Заглянув в окно, он увидел танцующих дев и, повинуясь внезапному порыву, похитил самую прекрасную из них. Но едва он выбежал с добычей, как ее спутницы превратились в диких зверей и бросились в погоню.
