В городе Мирокав, где дома словно наклоняются, а тени живут собственной жизнью, ежегодно проходит таинственный «Пир дураков». Антрополог, посвятивший жизнь изучению клоунов, приезжает на фестиваль, о котором нет официальных записей. Но местные жители встречают его с пугающей апатией, а сама архитектура города начинает искажать реальность.
Эми ненавидела Фестиваль пугал, где каждый год соревнуются в создании самого жуткого чучела. В этот раз родители взяли её на вечернее празднование, и друг Генри уговорил её тайком пробраться в амбар, где уже в темноте стояли готовые экспонаты. Эми показалось, что одно из пугал ей подмигнуло.
На фестивале блюграсса в глуши Британской Колумбии герой теряет друзей и знакомится с девушкой в футболке «МОЛОКО», которая называет его по имени и заговаривает о странном деликатесе, поедаемом через мозговую оболочку. Очнувшись в машине для перевозки пленников, он понимает, что его спутники — отморозки, а сам он для них — пустое место.
