В прекрасной долине, среди сияющего замка и двадцати четырех золотошвеек, рыцарь нашел приют и указание к бою. Но путь к источнику стережет одноногий черный великан, повелевающий стадами диких зверей железным посохом. Стоит плеснуть водой на камень — и небеса обрушатся градом, а из бури явится Черный Рыцарь, не знающий пощады.
Тор и его спутники находят ночлег в огромном доме, который среди ночи начинает ходить ходуном от страшного грохота. Наутро выясняется, что их убежище — всего лишь рукавица спящего в лесу великана, чей храп сотрясает землю.
На перекрестке в глухом бору собрались три серые великанши. Одна давит ногой дом лесничего, другая режет ножом распятие, третья сжимает в кулаке живого крестьянина. Темный лес гудит и дрожит, а в домишке оцепенели от ужаса лесничий с женой.
