Винни, монстр-людоед, замечает на своей территории странную девочку, которая охотится каждую ночь, но при этом остаётся голодной и дрожит. Решив проследить за ней, он видит, как она тащит добычу в туннель под городом.
В сердце северных гор есть пещера, стены которой испещрены древними рисунками. Но если разжечь там костер, по камням начинают плясать тени, которых некому отбрасывать. И эти тени охотятся.
Фермер-аристократ, ревностно оберегающий свои угодья от охотников, просит помочь избавиться от нашествия кроликов. Ночью, расставляя капканы в дальнем конце поместья, герой слышит приближающийся женский плач, который становится всё громче и отчётливее.
В туманную ночь 1127 года монахи аббатства Питерборо услышали звуки рожков и увидели огромных черных всадников на черных конях в сопровождении большеглазых гончих. С тех пор по всей Британии люди в страхе падают ниц, заслышав лай небесных псов, — но что именно преследует эта дикая охота, остается жуткой загадкой.