Девятнадцатилетний парень, впервые увидев океан, попадает на не нанесенный на карты тихоокеанский остров, где должна быть взлетная полоса. Вместо этого его встречает гробовая тишина джунглей, в которых не слышно ни единой птицы или насекомого.
В дебрях Борнео двое друзей-плантаторов делят одно ранчо. Идиллия рушится, когда один из них привозит молодую жену, и третий становится лишним.
В болотистой деревушке на побережье Африки, где красота местных женщин хранит следы европейской крови, англичанин Поллок сталкивается с загадочным человеком из тайного общества Порро. Удар ножом, выстрел, и убийца исчезает в мангровых зарослях, оставив после себя лишь труп и гнетущее чувство, что это только начало.
Студент Мискатоникского университета Артур Делерт отправляется в джунгли Южной Америки изучать неизвестное племя, но его проводник-дикарь предупреждает: земля под ногами не прощает неуважения. Вскоре Артур поймёт, что священный трепет аборигенов вызван не землетрясениями, а чем-то куда более древним и ужасным, что ждёт своего часа внизу.
В бамбуковой хижине бирманского поста Паук чиновник Джадд сжимает два письма: одно с отказом в отпуске, второе — с известием об отъезде лейтенанта Свитли. Внезапно его настигает удар жестокой лихорадки, и в бреду он видит, как письма превращаются в акул с острыми зубами.
