На райской планете с безупречно чистой природой майор Холл ищет хоть одну вредную форму жизни, но находит лишь пугающую стерильность. Вскоре его лабораторное оборудование начинает вести себя странно.
В подземном бункере, залитом кислотой, содержится нечто, что ненавидит всё живое. Эта рептилия пережила всё, что против неё применяли, и каждый раз становится только злее.
Ученый в лаборатории принимает безумное сообщение по радиоприбору. Голос с тонущего корабля описывает небо цвета грязи и море, которое смеется, как адская пасть. Связь обрывается на крике о Твари, что пожирает судно.
Полковник, скрывающийся под чужим именем, приходит к провинциальному доктору с тревожной историей о ноже, брошенном в него собственной племянницей. На следующее утро в престижном колледже студентка тайком уносит из лаборатории загадочный реактив, не подозревая, что её случайная оплошность может связать два, казалось бы, далёких друг от друга события.