В тесном «фольксвагене», колесящем по выжженным дорогам Югославии, встретились двое: политический фанатик, видящий заговор в каждом вздохе, и танцор, мечтающий лишь о фресках. Их медовый месяц превратился в пытку лекциями о советской экспансии, и теперь каждый из них готов на всё, лишь бы заставить другого замолчать.
В Японии жил мужчина по имени Йемон, который отравил свою жену Оуву, чтобы жениться на другой. Но яд не просто убил её — он чудовищно искалечил тело женщины перед смертью. Теперь, когда Йемон пытается начать новую жизнь, искажённое лицо Оувы преследует его повсюду: в чайной, в саду, в каждом тёмном углу.
В провинциальном городке молодой хирург, блестящий выпускник Королевской коллегии, тоскует по настоящему делу среди банальных припарок и ревматизма. Его счастливая жена, простая доярка, боготворит мужа и его учёные речи, не подозревая, что однажды в их уютный дом постучится случай, который проверит, насколько глубоко он знает не только анатомию, но и тварей, что таятся в человеческой чащобе.