В Хеороте снова пируют, но утро приносит кровавый след на снегу и нового пропавшего. Старые воины шепчутся, что это мать Гренделя явилась за платой, и Беовульф с отрядом уходит по её следу в гиблые земли, где даже олень предпочтёт смерть от собак, чем спасение в водах туманного озера.
