Ночью в пустом парке Майкл встречает Кэрол, которую не видел несколько месяцев. Её губы ледяные, а на вопрос, где она пропадала, девушка отвечает загадочно: «Я ездила в Америку… кажется». Она начинает рассказывать странную историю о придорожной закусочной, но чем дольше слушает Майкл, тем сильнее ощущает, что за её словами скрывается нечто гораздо более жуткое, чем просто путешествие.
Нью-Йорк, Баттери-парк. Безлюдная ночь, полная луна и тишина, нарушаемая лишь плеском волн. Незнакомец с добрым лицом и руками хирурга просит прикурить, а затем заводит странный разговор о некоем «грандиозном мозге», который способен управлять судьбами людей.
В воскресном Риджент-парке, у подножия Примроуз-хилл, каждую неделю появляется старик в инвалидной коляске, кормящий голубей странным липким кормом. Его бледное лицо в оспинах, пластиковые перчатки и молчаливый слуга вызывают смутную тревогу, но жена рассказчика видит в нём лишь жалкого калеку. Однако местные голуби подозрительно жирны, а сам старик с каждой встречей словно... усыхает.
Ночью в плохо освещённом парке герой замечает странную чёрную фигуру под деревом. Когда она исчезает из виду, чей-то шёпот приказывает ему не оглядываться и бежать, но, поддавшись любопытству, он оборачивается и видит, что за ним никого нет. Однако преследование только начинается — невидимая угроза следует за ним до самого дома.
В Бранч Брук Парке, на крутом повороте дороги, стоит дерево, выкрашенное в белый цвет. Говорят, в дождливую ночь здесь можно заметить фигуру женщины в белом, которая словно ждет кого-то у этого дерева.
