Молодой священник Ленар Хойт сопровождает в ссылку на планету Гиперион легендарного иезуита Поля Дюре. Тот планирует основать этнографическую станцию в районе, который считается необитаемым и недоступным, — но утверждает, что там живут бикура, существа, которые для всех остальных — лишь легенда.
В уединенном пасторском домике на болотах Болвири живет суровый старик, чей дикий, испуганный взгляд выдает тайный ужас. Каждый год, в одно и то же воскресенье, он читает проповедь о рыкающем дьяволе с такой силой, что дети падают в припадках, а взрослые обходят его дом стороной. Но никто не решается вслух вспомнить, что случилось пятьдесят лет назад, когда молодой пастор только приехал в приход и взял в услужение женщину, которую все считали ведьмой.
В лесу под елью сидел волк, который заговорил человеческим голосом. Он попросил заблудившегося священника совершить отпевание для своей умирающей жены, сославшись на древнее заклятие.