В древнем Гангистане принц Кордах в отчаянии: его народ теряет веру предков под натиском западной цивилизации. Но когда один из советников приводит племянника с «планом», в воздухе повисает нечто более древнее и опасное, чем пушки и аэропланы.
Принц, променявший охоту на рыбалку, теряет в морской пучине крючок своего разгневанного брата. Спасаясь от его ярости, он спускается на дно океана в челноке, который тонет сам собой, и оказывается у сверкающего дворца из рыбьей чешуи. Там, в тени дерева дикой корицы, его ждет встреча с прекрасной дочерью морского короля и тайны, скрытые в глубине вод.
Боги посылают на землю юного небесного принца с неотразимой стрелой, чтобы он усмирил злых духов. Но, ступив на берег, он встречает дивную принцессу и забывает о своем долге, а посланный за ним вестник бесследно исчезает.
