В мире, где никогда не наступает ночь, юный наследник Шерван готовится к путешествию за горы, но его взгляд всё чаще приковывает мрачная Страна Вечной Тени. Что скрывается за горизонтом, куда не отваживаются заходить даже самые отчаянные?
В сердце северных гор есть пещера, стены которой испещрены древними рисунками. Но если разжечь там костер, по камням начинают плясать тени, которых некому отбрасывать. И эти тени охотятся.
В центре Лондона, у стен мрачной тюрьмы Ньюгейт, заключённые веками боятся не охраны, а бесформенной чёрной тени. Бестелесный пёс спрыгивает со стен, проносится по двору и исчезает в воздухе, оставляя после себя лишь леденящий ужас.
Туманным утром в Лондоне ростовщик Эфраим Гольдштейн, которого за глаза называют кровососущим пауком, отправляется к окулисту: его зрение начало подводить. Но дело не в обычной болезни — дважды после ужина он видел, как тени сползают с мебели и перебираются на стены.