В Дэмбридж-Асилум доставили пациента, который уже много часов подряд нечленораздельно бормочет, не реагируя на внешний мир. Его родственники упоминают увлечение спиритизмом, но психиатр Реджинальд Гарднер вскоре замечает нечто, выходящее за рамки обычного невротического транса.