В уютной комнате, где пахнет печеньем и чаем, старый холостяк наслаждается одиночеством и обществом своего друга Пиффи — тощего чудака с пальцами, извлекающими боль из неодушевленных предметов. Но когда Пиффи предлагает отправиться на Марливекское кладбище, которое умеет исчезать, уютный вечер оборачивается билетом в один конец на трамвае, которого здесь никогда не было.
В дождливую ночь у секс-шопа «Грязная свинка» стая чаек с разумными женскими голосами расступается, пропуская героя в подвальный бар. Внутри, среди посетителей в тогах и чаш с черными жуками, его уже ждет загадочная Северина с бокалом мутного сока.
В выжженной пустыне Талдамакан, на высоте двух тысяч футов, авантюрист Шевлин слышит колокол, которому вторят не волки и не собаки — нечто до жути похожее, но совершенно чужое. А в Кашгаре его ждет прекрасная незнакомка с амулетом из радужного нефрита, от прикосновения которой по коже бежит электрический ток.
