Мальчик-задира Билли толкает рассказчика с детской горки и исчезает внутри неё на целых полчаса, пока перепуганные родители вызывают полицию. Когда он наконец выскальзывает обратно целым и невредимым, он не помнит, где был, но с этого момента начинает вести себя странно.
Группа наркоманов из Миннеаполиса отправляется в лес под Дулутом на ночную тусовку. Один из парней возвращается после прогулки и начинает вести себя настолько странно, что даже на фоне всеобщего хаоса это замечают все.
Мистер Бенедикт выходит из своего домика, но стесняется солнца и не решается взглянуть в глаза даже собачонке. Мальчишка у кладбищенских ворот спрашивает, его ли это церковь и все могилы, и мистер Бенедикт с гордостью подтверждает — его. Но весь день он бродит по городу, позволяя жителям глумиться над собой, и лишь с наступлением ночи, наконец, спешит домой, к чему-то, что приносит ему истинное наслаждение.
Уютный мексиканский городок с карикатурно-идеальной площадью кажется райским уголком, пока из окна гостиницы не замечаешь странную процессию. Жители жуют сахарный тростник и смеются, а впереди мужчина несет на голове необычный ящичек, накрытый серебристой тканью.
