В раскаленном августе трое мальчишек, для которых лето всегда было синонимом свободы, впервые чувствуют, что воздух становится слишком плотным. Шеп, их вожак, улавливает нечто, чего не слышат остальные: странное шипение, ползущее по коже без единого дуновения ветра. Жара перестает быть просто погодой — она начинает дышать.
Жаркая летняя ночь. Джулия плавает в бассейне с парнем, они обнажены и счастливы. Вдруг из кустов доносятся странные звуки, а когда девушка поворачивается поцеловать любимого, его за спиной уже нет.
