В кабинете психиатра Седрика Элтона — пациент, убивший шестерых и уверяющий, что расправился с инопланетными ящерицами. Но когда доктор начинает допрос, выясняется, что «сумасшедший» называет самого психиатра старым другом с космического корабля.
Джейсон уверен, что его жена Полли слишком счастлива, чтобы быть верной. Он ищет улики, но не находит ни следа любовника, пока случайно не подслушивает разговор её отца.
В час между одиннадцатью и полуночью Джон Уэр завершает приготовления к ритуалу, который должен навеки соединить его с ужасной сущностью, обитающей во тьме. Но когда его дух покидает тело, он обнаруживает, что не одинок в ночи — и что связь с порождением зла оборачивается чем-то совершенно неожиданным.
