Ночной лес Массачусетса. Шестнадцатилетний подросток с луком пробирается сквозь тьму, когда все звери вокруг в панике бегут в одну сторону. Из кустов шиповника доносится тяжелое сопение, и из зарослей поднимается нечто, чей силуэт не похож ни на одного известного зверя.
В кромешной тьме Мамонтовой пещеры заблудившийся философ слышит приближающиеся шаги. Но звук поступи выдает не человека — в ней четыре такта вместо двух, а порой она сбивается на двуногую. Кто или что крадется к нему из мрака?