Оборотни Верескового леса

В деревне под Нижним Новгородом бабушка запрещает внучке гулять после полуночи, пугая историями о трёх сильнейших колдунах, способных обращаться в зверей. Девушка не верит в суеверия и тайком отправляется в Вересковый лес, где слышит странное конское ржание — хотя единственная лошадь в деревне заперта в сарае.