Над рекой стелился белёсый туман

Двое рыбаков коротают ночь у реки за разговором и самогоном. Один из них вспоминает, как накануне видел в воде улыбающуюся девушку, которая обернулась черной корягой, а затем заметил в лесу существо с деревянными зубами. Теперь тишину нарушает лишь треск со стороны чащи.