Колыбельная для Настеньки

В деревне, где даже небо кажется чужим, десятилетняя Валя замечает, что бабушка совсем не рада её приезду, а соседи шарахаются и нервно переглядываются. Все друзья куда-то исчезли, а под покровом ночи старухи срываются на крик, обсуждая какую-то страшную тайну. Валя ещё не знает, что в этом году ей уготована роль, от которой отказались все остальные.