На поросшем лесом острове в Адриатике злая волшебница Цирцея заманивает моряков магическим пением и превращает в зверей. Однажды её внимание привлекает прекрасная нимфа Сцилла, и колдунья решает избавиться от соперницы, выливая в море зелёное зелье.
Маленькое племя мохе, спасаясь от преследователей, выходит к морю. Все лодки унесены штормом, и принцесса молит богов о переправе — вода расступается, открывая путь на остров. Но враги, не ведая преград, бросаются следом, и спасение оборачивается новой ловушкой.
В Атлантическом океане обнаружена целая и невредимая бригантина «Мария Целеста», дрейфующая под всеми парусами. На борту — нетронутый груз и личные вещи, но ни одного члена экипажа, включая капитана, его жену и маленькую дочь. Куда исчезли все люди с исправного корабля посреди спокойного моря?
Юная художница Маша выигрывает путёвку к Чёрному морю и находит в магазине подозрительно дешёвые краски необычного цвета. В лагере, рисуя морской пейзаж, она вдруг чувствует, как рука сама выводит фигуру тонущего человека.
В бурю у мыса Доброй Надежды капитан корабля отказывается менять курс, несмотря на мольбы команды. Он убивает зачинщика бунта, и в тот же миг с небес спускается призрачная фигура, предлагающая помощь. Но капитан встречает незваного гостя бранью и выстрелом из пистолета.
В Золотом Море, где вода вдруг стала чёрной, путника встречает шторм и чудовищный змей. На голове змея стоит загадочный Балтарэзэ, заявляющий, что эти воды — его владения. Что скрывается за этим предупреждением и какую цену придётся заплатить за путешествие к цели?
Мужчина гребёт к Острову Восхода, чтобы отомстить демону за смерть возлюбленной. Внезапный ураган и голос из облаков предвещают скорую встречу с врагом. Герой готов сразиться, но не знает, какая страшная тайна ждёт его впереди.
Семья с маленькой дочкой Лизой приезжает отдыхать на море. На пятый день девочка заходит в воду и бесследно исчезает. Но вскоре местные жители начинают замечать на пляже нечто странное.
Корабли причаливают к острову Восхода, где из моря на борт выбрасывает 90-летнего старика, бежавшего из 72-летнего плена. Но едва он успевает заговорить, как в его глаз вонзается чёрная стрела, а из темноты доносится лязг металла и шёпот мертвецов.
